All individual numbers are from the SEC provided Financial Statement and Notes Data Sets. No guarantee is made for their accuracy. This report only shows the values that are common to a significant number of companies.
NORTHERN MINERALS & EXPLORATION LTD. Last Reported: 1/31/2024 Stock Symbol:

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Balance Sheet

Date 1/31/2024 10/31/2023 7/31/2023 4/30/2023 1/31/2023 8/31/2022 7/31/2022 4/30/2022 1/31/2022 12/31/2021 7/31/2021 4/30/2021 1/31/2021 12/31/2020 10/31/2020 7/31/2020 4/30/2020 3/31/2020 1/31/2020 10/31/2019 7/31/2019 4/30/2019 3/31/2019 1/31/2019 10/31/2018 7/31/2018 4/30/2018 1/31/2018 10/31/2017 7/31/2017 4/30/2017 1/31/2017 10/31/2016 7/31/2016 4/30/2016 1/31/2016 10/31/2015 7/31/2015 4/30/2015 1/31/2015 10/31/2014 7/31/2014 4/30/2014 1/31/2014 10/31/2013 7/31/2013 4/30/2013 1/31/2013 10/31/2012 7/31/2012 4/30/2012 1/31/2012 10/31/2011 7/31/2011 4/30/2011 1/31/2011 7/31/2010 7/31/2009 7/31/2008 7/31/2007
Cash and Cash Equivalents -- -- -- -- -- -- -- $23,976.00 $53,348.00 -- $967.00 $11,139.00 $22,670.00 -- $20,941.00 $6,840.00 $23,681.00 -- $8,029.00 $54,666.00 $21,847.00 $63,733.00 -- $47,821.00 $2,152.00 $52,672.00 $21,490.00 $33,247.00 $35,191.00 $822.00 $7,922.00 $8,502.00 $12,831.00 $5,239.00 $61,587.00 $18,576.00 $501.00 $2,170.00 $50,738.00 $7,402.00 $15,364.00 $35,400.00 $642.00 $442.00 $38.00 $-275.00 $6,780.00 $26,294.00 $34,937.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accounts Receivable Net Current -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $400.00 -- $1,146.00 $1,146.00 -- -- -- -- -- $4,812.00 -- -- -- $3,229.00 $5,983.00 -- -- $4,413.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Inventory -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Prepaid Expenses and Other Current Assets -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Assets $10,339.00 $2,105.00 $6,900.00 $6,288.00 $20,856.00 -- $25,813.00 $23,976.00 $53,348.00 -- $967.00 $21,139.00 $33,070.00 -- $32,087.00 $17,986.00 $33,681.00 -- $18,529.00 $67,166.00 $36,847.00 $68,545.00 -- $47,821.00 $5,652.00 $79,401.00 $30,973.00 $33,972.00 $45,191.00 $5,235.00 $7,922.00 $8,502.00 $12,831.00 $7,789.00 $66,012.00 $24,876.00 $551.00 $4,720.00 $167,341.00 $13,652.00 $15,364.00 $35,400.00 $642.00 $442.00 $38.00 $5,015.00 $6,780.00 $29,893.00 $95,628.00 -- -- -- -- $74.00 -- -- -- -- -- --
Property Plant and Equipement -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Intangible Assets Net -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Goodwill -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Other Assets -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Assets $10,339.00 $2,105.00 $6,900.00 $6,288.00 $20,856.00 -- $25,813.00 $23,976.00 $53,348.00 -- $200,967.00 $49,939.00 $61,870.00 -- $60,887.00 $46,786.00 $62,481.00 -- $47,329.00 $95,966.00 $65,647.00 $193,860.00 -- $173,136.00 $176,967.00 $250,716.00 $229,360.00 $160,037.00 $171,256.00 $131,300.00 $120,672.00 $121,252.00 $125,581.00 $2,118,593.00 $2,106,472.00 $2,085,336.00 $2,109,011.00 $2,113,180.00 $2,300,801.00 $2,349,912.00 $2,401,624.00 $2,151,660.00 $1,775,652.00 $1,775,452.00 $1,775,048.00 $1,740,025.00 $1,721,790.00 $1,729,903.00 $1,795,638.00 -- -- -- -- $74.00 -- -- -- -- -- --
Accounts Payable -- -- -- -- $59,864.00 -- $48,364.00 $48,364.00 $48,364.00 -- $56,936.00 $85,489.00 $83,264.00 -- $89,268.00 $89,037.00 $55,360.00 -- $63,697.00 $73,714.00 $63,959.00 $70,407.00 -- $72,022.00 $71,178.00 $85,146.00 $41,150.00 $14,700.00 $26,622.00 $44,380.00 $32,233.00 $32,233.00 $41,818.00 $41,359.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accrued Liabilities $30,332.00 $28,747.00 $27,152.00 $310,168.00 $308,583.00 -- $305,413.00 $327,314.00 $325,729.00 -- $348,344.00 $400,945.00 $396,566.00 -- $416,702.00 $437,632.00 $620,800.00 -- $616,854.00 $617,875.00 $637,754.00 $682,152.00 -- $686,939.00 $327,150.00 $327,580.00 $233,161.00 $125,790.00 $157,647.00 $152,503.00 $114,483.00 $83,295.00 $65,054.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Current Liabilities $274,296.00 $291,911.00 $268,016.00 $474,032.00 $484,847.00 -- $461,177.00 $489,078.00 $490,593.00 -- $597,190.00 $758,344.00 $746,740.00 -- $772,880.00 $798,579.00 $956,620.00 -- $962,283.00 $969,809.00 $904,923.00 $1,043,359.00 -- $1,054,661.00 $784,618.00 $808,090.00 $599,801.00 $456,480.00 $500,259.00 $487,873.00 $460,429.00 $427,583.00 $417,213.00 $1,901,428.00 -- -- -- $1,911,240.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Long Term Debt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Additional Paid-in Capital -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accumulated Other Comprehensive Loss -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Accumulated Deficit $-3,459,309.00 $-3,429,533.00 $-3,367,843.00 $-3,513,721.00 $-3,469,968.00 -- $-3,391,341.00 $-3,356,904.00 $-3,324,047.00 -- $-3,242,058.00 $-3,100,702.00 $-3,062,167.00 -- $-3,039,290.00 $-2,999,090.00 $-3,088,936.00 -- $-3,059,751.00 $-3,018,640.00 $-2,964,073.00 $-2,889,371.00 -- $-2,826,397.00 $-2,502,523.00 $-2,392,496.00 $-2,061,988.00 $-1,855,589.00 $-1,720,150.00 $-1,622,720.00 $-1,605,904.00 $-1,572,478.00 $-1,552,779.00 $-1,002,485.00 $-1,006,522.00 $-921,555.00 $-856,532.00 $-817,335.00 $-645,982.00 -- -- $-510,407.00 -- $-461,143.00 $-437,162.00 $-414,115.00 $-427,255.00 $-388,318.00 $-338,395.00 $-107,323.00 $-310,872.00 $-284,172.00 -- $-232,662.00 -- -- -- -- -- --
Total Stockholders' Equity $-263,957.00 $-289,806.00 $-261,116.00 $-467,744.00 $-463,991.00 -- $-435,364.00 $-465,102.00 $-437,245.00 $-437,245.00 $-396,223.00 $-708,405.00 $-684,870.00 $-684,870.00 $-711,993.00 $-751,793.00 $-894,139.00 $-914,954.00 $-914,954.00 $-873,843.00 $-839,276.00 $-849,499.00 $-881,525.00 $-881,525.00 $-607,651.00 $-557,374.00 $-370,441.00 $-296,443.00 $-329,003.00 $-356,573.00 $-339,757.00 $-306,331.00 $-291,632.00 $217,165.00 $105,128.00 $190,095.00 $216,743.00 $201,940.00 $373,293.00 $422,362.00 $464,147.00 $248,868.00 $-82,032.00 $-63,118.00 $-39,137.00 $-16,090.00 $-29,230.00 $-10,308.00 $39,615.00 $-79,323.00 $-282,872.00 $-256,172.00 -- $-204,662.00 -- -- $-90,693.00 $-26,569.00 $-4,905.00 $27,518.00
Controlling Interest in Subsidiaries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Liabilities and Equity $10,339.00 $2,105.00 $6,900.00 $6,288.00 $20,856.00 -- $25,813.00 $23,976.00 $53,348.00 -- $967.00 $49,939.00 $61,870.00 -- $60,887.00 $46,786.00 $62,481.00 -- $47,329.00 $95,966.00 $65,647.00 $193,860.00 -- $173,136.00 $176,967.00 $250,716.00 $229,360.00 $160,037.00 $171,256.00 $131,300.00 $120,672.00 $121,252.00 $125,581.00 $2,118,593.00 $2,106,472.00 $2,085,336.00 $2,109,011.00 $2,113,180.00 $2,300,801.00 $2,349,912.00 $2,401,624.00 $2,151,660.00 $1,775,652.00 $1,775,452.00 $1,775,048.00 $1,740,025.00 $1,721,790.00 $1,729,903.00 $1,795,638.00 -- -- -- -- $74.00 -- -- -- -- -- --

Statement of Operations

Date 1/31/2024 10/31/2023 7/31/2023 4/30/2023 1/31/2023 8/31/2022 7/31/2022 4/30/2022 1/31/2022 12/31/2021 7/31/2021 4/30/2021 1/31/2021 12/31/2020 10/31/2020 7/31/2020 4/30/2020 3/31/2020 1/31/2020 10/31/2019 7/31/2019 4/30/2019 3/31/2019 1/31/2019 10/31/2018 7/31/2018 4/30/2018 1/31/2018 10/31/2017 7/31/2017 4/30/2017 1/31/2017 10/31/2016 7/31/2016 4/30/2016 1/31/2016 10/31/2015 7/31/2015 4/30/2015 1/31/2015 10/31/2014 7/31/2014 4/30/2014 1/31/2014 10/31/2013 7/31/2013 4/30/2013 1/31/2013 10/31/2012 7/31/2012 4/30/2012 1/31/2012 10/31/2011 7/31/2011 4/30/2011 1/31/2011 7/31/2010 7/31/2009 7/31/2008 7/31/2007
Total Revenues -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $400.00 -- -- $2,949.00 $564.00 -- $1,379.00 $1,231.00 $14,273.00 $13,056.00 -- $6,219.00 $10,862.00 $59,444.00 $46,577.00 $16,767.00 $11,292.00 $53,685.00 $19,306.00 $13,123.00 -- $14,301.00 $17,287.00 $26,125.00 $7,900.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $915.00 $915.00 $915.00 -- -- -- -- -- -- -- --
Cost of Revenues -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $18,350.00 -- $6,332.00 $9,153.00 $60,390.00 $49,650.00 $14,720.00 $13,039.00 $47,294.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Gross Profit -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $11,787.00 -- $-113.00 $1,709.00 $-946.00 $-3,073.00 $2,047.00 $-1,747.00 $6,391.00 $880.00 $-2,369.00 -- $14,301.00 $10,154.00 $7,288.00 $2,714.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Research and Development -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Selling, General, and Administrative -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Total Operating Expenses $85,736.00 $58,820.00 $181,709.00 $119,571.00 $77,403.00 -- $152,502.00 $120,339.00 $37,570.00 -- $177,910.00 $138,291.00 $104,135.00 -- $61,221.00 $190,876.00 $25,803.00 -- $37,280.00 $52,907.00 $566,838.00 $70,766.00 -- $407,864.00 $104,269.00 $749,786.00 $420,303.00 $138,921.00 $88,499.00 $134,815.00 $108,738.00 $15,616.00 $60,474.00 $199,451.00 $209,343.00 $114,222.00 $41,911.00 $306,928.00 $135,575.00 $531,846.00 $495,061.00 $96,292.00 $65,942.00 $396,076.00 $372,095.00 $349,048.00 $319,932.00 $280,995.00 $231,072.00 $-125,339.00 $311,787.00 $285,087.00 -- $113,969.00 $79,200.00 $26,303.00 -- -- -- --
Loss from Operations $-85,736.00 $-58,820.00 $-181,709.00 $-119,571.00 $-77,403.00 -- $-152,502.00 $-120,339.00 $-37,570.00 -- $-177,910.00 $-138,291.00 $-103,735.00 -- $-61,221.00 $-187,927.00 $-25,239.00 -- $-88,808.00 $-51,676.00 $-552,565.00 $-60,575.00 -- $-407,977.00 $-102,560.00 $-750,732.00 $-423,376.00 $-227,120.00 $-90,246.00 $-128,424.00 $-110,227.00 $-17,985.00 $-60,474.00 $-185,150.00 $-189,187.00 $-65,023.00 $-39,197.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Loss Before Income Taxes $-91,466.00 $-61,690.00 $23,498.00 $-122,380.00 -- -- -- $-114,846.00 $-81,989.00 -- $-242,968.00 $-101,612.00 $-63,077.00 -- $-40,200.00 $-35,017.00 $-29,185.00 -- $-95,678.00 $-54,567.00 $-571,577.00 $-496,875.00 -- $-323,874.00 $-110,027.00 $-769,776.00 $-206,399.00 $-135,439.00 $-97,430.00 $-620,235.00 $-33,426.00 $-569,993.00 $-550,294.00 $-185,150.00 $-189,187.00 $-65,023.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Earnings Per Share Basic -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- $0.00 $0.00 $0.00 $-0.02 $-0.01 $0.00 $0.00 $-0.02 $-0.01 -- -- $-0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -- -- $0.00 $0.00 -- -- -- -- -- --
Weighted Average Shares Basic 90,195,743 89,059,357 82,759,357 82,509,357 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18,494,484 17,188,506 16,682,527 15,573,251 15,380,748 15,011,332 13,637,962 5,439,005 5,044,484 5,044,484 5,044,484 50,338,750 50,302,997 50,156,976 50,156,976 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 -- -- -- --
Earnings Per Share Diluted -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Weighted Average Shares Diluted -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5,044,484 -- -- -- 5,039,001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Common Stock Shares Authorized 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 -- 250,000,000 250,000,000 250,000,000 -- 250,000,000 250,000,000 250,000,000 -- 250,000,000 75,000,000 75,000,000 -- 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 -- 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 -- 75,000,000 75,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Common Stock Shares Outstanding 93,301,023 89,059,357 89,059,357 82,509,357 82,509,357 -- 82,509,357 80,135,673 78,302,338 -- 77,818,338 68,745,679 68,245,679 -- 64,078,679 63,078,479 59,078,479 -- 56,578,479 56,578,479 55,836,819 54,603,485 -- 48,436,818 48,436,818 48,286,818 43,286,818 41,497,818 37,297,818 26,797,818 26,497,818 26,497,818 26,497,818 25,827,818 18,494,484 18,494,484 17,144,484 16,144,484 16,144,484 16,144,484 16,244,484 13,344,484 5,044,484 5,044,484 5,044,484 5,044,484 50,444,842 -- 50,364,842 50,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Common Stock Value $93,300.00 $89,059.00 $89,059.00 $82,509.00 $82,509.00 -- $82,509.00 $80,136.00 $78,303.00 -- $77,819.00 $68,746.00 $68,246.00 -- $64,079.00 $63,079.00 $56,580.00 -- $56,580.00 $56,580.00 $55,837.00 $54,605.00 -- $48,437.00 $48,438.00 $48,287.00 $43,288.00 $41,499.00 $37,299.00 $26,798.00 $26,499.00 $26,499.00 $26,499.00 $25,828.00 $18,495.00 $18,495.00 $17,145.00 $16,145.00 $16,145.00 $16,145.00 $16,245.00 $13,345.00 $5,045.00 $5,045.00 $5,045.00 $5,045.00 $5,045.00 $5,037.00 $5,037.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 -- $5,000.00 -- -- -- -- -- --
Common Stock Par Or Stated Value Per Share $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.30 $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Payments Of Dividends Common Stock -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Preferred Stock Shares Authorized 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 -- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 -- 50,000,000 50,000,000 50,000,000 -- 50,000,000 50,000,000 -- -- -- -- 50,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Preferred Stock Shares Outstanding -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Preferred Stock Value -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Preferred Stock Par Or Stated Value Per Share $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 $0.00 -- $0.00 $0.00 -- -- -- -- $0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Share Price -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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